Schneider Electric, 6 milyar avroluk pay satışını fiyatladı

Schneider Electric’in 20 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre yeni payların satış fiyatı 240 avro olarak belirlendi. Bu fiyat, sermaye artırımının başlatıldığı 19 Ekim’deki 252,60 avroluk son kapanışın yaklaşık yüzde 4,99 altında.

Hızlandırılmış talep toplama yoluyla yerleştirilen 25 milyon payın bedeli, komisyon ve giderler düşülmeden 6 milyar avro ediyor. Pay başına bedelin 4 avrosu nominal değer, 236 avrosu ihraç primi olarak oluştu. İşlemin takasının 22 Ekim’de yapılması bekleniyor.

Yüzde 4,32’lik artırım, yeni toplamda yüzde 4,14 pay

Şirket, ihraç edilecek payların işlem öncesi sermayenin yaklaşık yüzde 4,32’sine denk geldiğini açıkladı. Bu oran, yeni yatırımcıların işlem sonrasındaki sermaye payından farklı bir tabana dayanıyor.

Açıklamadaki 30 Eylül tarihli, şirketin kendi elindeki paylar dahil 578 milyon 605 bin 363 adet paya yeni ihracın eklenmesiyle toplam 603 milyon 605 bin 363 paya ulaşılıyor. Yeni 25 milyon payın bu toplam içindeki oranı yaklaşık yüzde 4,14. Mevcut ortakların oranındaki seyrelme de aynı pay adedi korunduğunda bu genişleyen sermaye üzerinden oluşacak.

Yerleştirme yalnızca nitelikli yatırımcılara yapıldı. Mevcut hissedarlara öncelikli pay alma hakkı veya ayrı bir öncelikli katılım dönemi tanınmadı. Yeni paylar mevcut paylarla aynı temettü haklarını taşıyacak ve Euronext Paris’te aynı ISIN koduyla işlem görecek.

PTC finansmanının borç ayağı henüz tamamlanmadı

Sermaye artırımının net geliri, PTC’nin satın alınmasında kullanılacak kaynaklardan biri olacak. Schneider Electric, kalan finansmanda yeni borçlanmalar ve taahhütlü köprü kredilerinden olası kullanımları da öngörüyor.

Bugünkü fiyatlama, 5 Ekim’de duyurulan satın alma anlaşmasını finansman aşamasında ileri taşıyor. PTC işleminin kapanışı, düzenleyici izinlere ve diğer koşullara bağlı olarak 2027’nin üçüncü çeyreğine kadar bekleniyor.

PTC anlaşmasının bedeli ve ilk finansman planı · Şirket Haberleri Schneider Electric, PTC’yi 22,6 milyar dolara satın alacak Schneider Electric, endüstriyel yazılım şirketi PTC’yi nakit karşılığı almak üzere kesin anlaşma imzaladı. Hisse başına 205 dolarlık teklif,... →

Schneider Electric ayrıca takastan sonraki 90 takvim günü boyunca yeni pay veya paya dayalı menkul kıymet ihracı ve satışı konusunda, olağan istisnalara ve koordinatörlerin muafiyet verebilmesine bağlı bir kısıtlama üstlendi. Açıklanan süre, 22 Ekim için öngörülen takas tarihinden başlayacak.