Apple CXMT çiplerini iPhone ve MacBook ürünlerinde kullanmak üzere test etmeye başladı. Wall Street Journal’ın konuya yakın kişilere dayandırdığı habere göre şirket, Çin’in önde gelen bellek üreticilerinden CXMT ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.
Reuters söz konusu haberi bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirirken Apple ve CXMT yorum taleplerine yanıt vermedi. Bu nedenle gelişme tamamlanmış bir tedarik anlaşması değil, Apple’ın alternatif bellek kaynaklarını değerlendirdiğini gösteren bir test ve görüşme süreci olarak öne çıkıyor.
İçindekiler
Haberde Apple’ın CXMT çiplerini öncelikle Çin’de satılan bazı ürünlerde kullanma seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. Bu ayrıntı, olası iş birliğinin başlangıçta küresel ürün gamından çok Çin pazarıyla sınırlı tutulabileceğine işaret ediyor.
Apple CXMT çiplerini neden test ediyor?
Apple’ın yeni tedarikçi arayışının merkezinde yapay zekâ yatırımlarıyla büyüyen bellek talebi bulunuyor. Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi kapasitesini hızla artırması, yüksek bant genişlikli belleklerin yanı sıra sunucu DRAM ve veri depolama ürünlerine olan talebi de yükseltti.
Bellek üreticisi Micron, haziran ayında yayımladığı piyasa görünümünde DRAM ve NAND talebinin sektörün arz kapasitesini önemli ölçüde aştığını ve sıkı koşulların 2027 sonrasına kadar devam edebileceğini açıkladı.
Yüksek bant genişlikli belleklerin geleneksel DRAM ürünlerine kıyasla daha fazla üretim alanı ve kapasite gerektirmesi, yapay zekâ sunucularına ayrılan üretimin akıllı telefon ve bilgisayar gibi tüketici ürünlerinin tedarik zincirini de etkilemesine neden oluyor.
Apple gibi yüz milyonlarca cihaz satan bir şirket açısından küçük bir birim maliyet artışı bile toplam ürün maliyeti ve kâr marjı üzerinde önemli sonuçlar oluşturabilir. Alternatif bir üreticinin test edilmesi, yalnızca çip bulma arayışı değil, mevcut tedarikçiler karşısında pazarlık gücünü koruma hamlesi olarak da okunabilir.
CXMT neden Apple’ın gündemine girdi?
2016 yılında kurulan CXMT, mobil cihazlar, bilgisayarlar, tabletler ve sunucularda kullanılan DRAM ürünlerini tasarlayıp üretiyor. Şirket son dönemde üretim kapasitesini büyütürken Çin’in yabancı yarı iletken üreticilerine bağımlılığını azaltma stratejisinin önemli parçalarından biri hâline geldi.
Wall Street Journal’ın haberine göre HP ve Acer da arz sıkışıklığını hafifletmek amacıyla ABD dışında satılan bazı cihazlarda CXMT belleklerini kullanmaya başladı. Apple’ın testleri olumlu sonuçlanırsa CXMT, küresel tüketici elektroniği tedarik zincirinde daha görünür bir konuma ulaşabilir.
Bununla birlikte bir çipin teknik testlerden geçmesi doğrudan seri üretim siparişi alınacağı anlamına gelmiyor. Apple’ın performans, enerji tüketimi, güvenilirlik, üretim verimi ve uzun vadeli kapasite gibi çok sayıda kriteri değerlendirmesi gerekecek.
Olası iş birliğinin siyasi boyutu var
Apple’ın Çinli bir bellek üreticisine yönelmesi, teknoloji rekabetinin sertleştiği ABD–Çin hattında yalnızca ticari bir tedarik kararı olarak değerlendirilmeyecek.
CXMT ile gerçekleştirilecek olası bir anlaşmanın hangi ürünleri ve ülkeleri kapsayacağı, ABD yönetiminin yaklaşımı ve teknoloji transferini sınırlayan düzenlemeler sürecin seyrini belirleyebilir. Haberde görüşmelerin Çin’de satılacak cihazlara odaklanması, Apple’ın jeopolitik ve düzenleyici riskleri ürünlerin satış bölgesine göre ayırmaya çalışabileceğini düşündürüyor.
Apple açısından başka bir hassasiyet de Çin’deki satış ve üretim ağı. Şirket hem büyük bir tüketici pazarına hem de geniş bir üretim ekosistemine sahip olduğu ülkede yerel tedarikçilere daha fazla alan açarken ABD’de siyasi baskıyla karşılaşabilir.
Apple hissesi ve bellek üreticileri için ne anlama geliyor?
CXMT testlerinin Apple hissesi üzerindeki etkisi, görüşmelerin maliyetleri gerçekten düşürüp düşürmeyeceğine bağlı olacak. Yeni bir tedarikçi Apple’ın bellek arzını güvence altına alabilir ve Samsung, SK Hynix ile Micron gibi mevcut üreticilere olan bağımlılığını azaltabilir.
Öte yandan düzenleyici engeller veya kalite testlerinin başarısız olması hâlinde şirket kısa vadede mevcut tedarikçilerle çalışmaya devam etmek zorunda kalabilir. Bellek fiyatlarının yüksek kaldığı bir ortamda bunun ürün maliyetleri veya Apple’ın kâr marjı üzerinde baskı oluşturma riski bulunuyor.
Bundan sonraki aşamada Apple ya da CXMT’den gelecek resmî açıklama, çiplerin hangi ürünlerde test edildiği, ABD yönetiminin olası iş birliğine yaklaşımı ve seri üretim siparişi verilip verilmediği izlenecek. Şimdilik kesin olan nokta bir anlaşma değil; yapay zekâ yatırımlarının tüketici elektroniği tedarik zincirini Apple’ı yeni seçenekler aramaya itecek kadar sıkıştırmış olması.
Yorumlar
Görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanır.