Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.’nin halka arz takvimi netleşti. Şirket payları 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde 25,52 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Halka arz kapsamında toplam 87,5 milyon adet pay satılacak. Bu payların 62,5 milyon adedi sermaye artırımı, 25 milyon adedi ise mevcut ortak satışı yoluyla halka arz edilecek. Toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,233 milyar TL olacak.
İçindekiler
Net Global payları 25,52 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Talep toplama 9-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde üç iş günü sürecek.
87,5 milyon payın satışıyla yaklaşık 2,233 milyar TL büyüklük hedefleniyor.
Net Global halka arzında kaç lot satılacak?
Net Global’in halka arzında 1 TL nominal değerli toplam 87,5 milyon adet B grubu pay satışa sunulacak. Şirketin 250 milyon TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında yapılacak 62,5 milyon TL nominal sermaye artırımıyla 312,5 milyon TL’ye çıkarılacak.
Buna ek olarak mevcut ortaklardan toplam 25 milyon TL nominal değerli pay satışı yapılacak. Ortak satışı Sami Aydın, Haydar Aydın ve Ünal Aydın’a ait paylardan oluşacak.
Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 28 seviyesinde olacak.
Bireysel yatırımcıya yüzde 40 pay ayrıldı
Açıklanan tahsisat planına göre halka arz edilen payların yüzde 40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara ayrıldı. Bireysel yatırımcı grubunda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Payların yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Dağıtım planına göre yaklaşık 35 milyon lot yurt içi bireysel yatırımcı grubuna ayrılmış durumda. Nihai kişi başı lot sayısı ise halka arza katılan yatırımcı sayısına göre netleşecek.
Halka arzdan elde edilecek para nerede kullanılacak?
Şirketin yayımladığı fon kullanım raporunda halka arzdan sağlanacak kaynağın birden fazla alanda değerlendirilmesi planlanıyor.
Fonun yüzde 20-30’luk bölümünün mevcut yatırımlarda kapasite artışları, çatı tipi güneş enerjisi santrali kurulumu ve koruge boru makine alımlarında kullanılması hedefleniyor.
Bir diğer yüzde 20-30’luk bölüm vagon fabrikasının tamamlanması ve makine-ekipman yatırımlarına ayrılacak. Benzer oranlarda banka kredilerinin azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması da fon kullanım planında yer alıyor.
Şirket ve ortaklar için 1 yıllık satmama taahhüdü var
Halka arz dokümanlarına göre şirket payları açısından 1 yıllık satmama taahhüdü bulunuyor. Mevcut ortaklar da halka arz sonrasında 1 yıl boyunca belirlenen koşullar kapsamında pay satmama taahhüdünde bulunuyor.
Halka arzın konsorsiyum liderliğini Tacirler Yatırım üstleniyor. Satış sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Talep toplama sonrası ne olacak?
11 Eylül’de sona erecek talep toplama sürecinin ardından toplam yatırımcı sayısı, tahsisat gruplarına yapılan dağıtım ve kişi başına düşen lot miktarları açıklanacak.
Sonraki aşamada Net Global paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih duyurulacak. Halka arz kodu NETGL olarak belirlenmiş durumda.
Net Global’in ilk işlem günü tarihi açıklandığında yatırımcı açısından sıradaki ana başlık, bireysel yatırımcıya düşen lot miktarı ve payların borsadaki ilk fiyatlaması olacak.
Yorumlar
Görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanır.