Anadolu Grubu bono itfası 9 Ekim 2026’da tamamlandı. AG Anadolu Grubu Holding, 550 milyon TL nominal değerli ve 91 gün vadeli finansman bonosunun anapara ödemesini gerçekleştirdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. TRFYAZIE2618 ISIN kodlu borçlanma aracı 10 Temmuz’da ihraç edilmişti.
Bono, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satıldı ve Borsa İstanbul’da işlem görmedi. Yapı Kredi Yatırım’ın aracılık ettiği işlem TL cinsinden ve iskontolu olarak düzenlendi. Kupon ödemesi bulunmayan araçta yatırımcının getirisi, indirimli ihraç fiyatı ile vade sonunda ödenen nominal tutar arasındaki farktan oluştu.
İskontolu ihracın yaklaşık maliyeti 49,3 milyon TL
KAP verilerinde ihraç fiyatı 0,91035 olarak yer alıyor. Bu fiyat 550 milyon TL nominal tutara uygulandığında, şirketin masraf ve komisyonlar öncesi yaklaşık 500,7 milyon TL fon sağladığı hesaplanıyor. Vade sonunda ödenen 550 milyon TL ile tahmini brüt fon girişi arasındaki fark yaklaşık 49,3 milyon TL. Bu hesap aracılık ücretlerini veya başka ihraç giderlerini içermiyor.
91 günlük döneme isabet eden faiz oranı yüzde 9,85, yıllık basit faiz yüzde 39,50 ve yıllık bileşik faiz yüzde 45,75 olarak açıklandı. Kısa vadeli borçlanma aracında yıllık oran, 91 günlük fiilî ödeme tutarı değil; farklı vadelerdeki finansman maliyetini ortak bir yıllık ölçekte karşılaştırmaya yarayan göstergedir. Gerçekleşen ödeme, KAP bildiriminde 550 milyon TL anapara olarak kayda geçti.
İtfa edilen tutar onaylı tavanın yüzde 12,2’si
Anadolu Grubu bono itfası, holdingin 4,5 milyar TL’lik yurt içi borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında yapıldı. Ödenen 550 milyon TL’lik tertip, bu tavanın yaklaşık yüzde 12,2’sine karşılık geliyor. Bu oran mevcut borç bakiyesini veya kullanılabilir ihraç limitini göstermiyor; yalnızca itfa edilen tertibin onaylı tavan içindeki büyüklüğünü ifade ediyor.
KAP kaydında holdingin SAHA tarafından 29 Nisan 2026’da verilen ulusal uzun vadeli AAA derecelendirme notu da bulunuyor. Not yatırım yapılabilir seviyede gösterilirken, finansman bonosunun kendisi için ayrı bir derecelendirme notu açıklanmadı.
AGHOL koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören holding; perakende, meşrubat, bira, tarım, otomotiv, kırtasiye, enerji ve sağlık alanlarında faaliyet gösteriyor. Grup bünyesinde Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Adel ve Anadolu Isuzu da halka açık şirketler arasında yer alıyor. Holdingin kısa vadeli finansman bonosu, vade gününde yapılan ödeme ile kapanırken KAP açıklamasında yeni bir borçlanma aracı ihracına ilişkin karar paylaşılmadı.
Yorumlar
Görüşünüzü paylaşabilirsiniz. Yorumlar onaylandıktan sonra yayınlanır.